Vorgehensweise

„Versicherungen optimieren“

Was erwartet Sie? Und wie passen Überraschungseier ins Bild?

 

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AUSFÜHRLICH

Lesen Sie hier, wie die Sache im Detail vonstatten geht:

Im Vorfeld

  • Wir lernen uns erstmal kennen und erfassen Ihre betriebliche / private Situation
  • Wir ermitteln zusammen den konkreten Beratungswunsch
  • Sie überlassen mir die Unterlagen Ihrer bestehenden Verträge
  • Wir vereinbaren einen Folgetermin zur Besprechung der Ergebnisse

 

Hintergrundarbeit Teil I: rund um den Beratungswunsch

  • Erfassen der aktuellen Absicherung
  • Risikoanalyse
  • eventuell müssen Rückfragen mit Ihnen geklärt werden
  • Sofern nötig: Anfrage von Umstellungsangeboten beim bisherigen Versicherer bzw. Anfrage bei weiteren Gesellschaften zwecks Marktüberblick
  • Erarbeiten eines Gesamtkonzeptes unter Berücksichtigung des IST-Zustandes und der eingegangenen Angebote
  • Vorbereiten entsprechender Angebote als Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen

 

Folgetermin

Wir setzen uns nochmal zusammen, um die Ergebnisse zu besprechen.

Die nachfolgende Vorgehensweise im Beratungsablauf hat sich bewährt:

  • Agenda
  • (Unternehmensvorstellung)
  • Kurzerläuterung der Analyse
  • Angebot 1 bis x
  • Zusatzdokumente
  • Ausblick auf Folgebegleitung
  • Vereinbarung der weiteren Schritte (Motto „Versicherungen optimieren“)
  • Wiedervorlage für nächsten Termin

 

Hintergrundarbeit Teil II: rund um die Verwirklichung der Empfehlungen

Nun beginnt die Umsetzung der gesetzten Ziele:

  • Vertragsänderung bzw. Kündigung / Neueindeckung an Versicherer
  • Prüfung der geänderten / neuen Unterlagen, sofern dies gewünscht ist

 

Was sich beim Lesen wie staubtrockene Materie anhört und so Manchen zum Gähnen verleitet, ist in Wirklichkeit eine spannende Herausforderung für mich. Man kommt rum, lernt viele nette Leute kennen und kann für jeden eine individuelle Lösung erarbeiten.

Hat was von Überraschungsei: „Was ganz doll Spannendes oder was zum Spielen und Schokolade!“…

-> Mehr zum Ü-Ei auf Wikipedia

 

Versicherungen optimieren

Sie sehen, ich habe Spaß an der Arbeit, „beim Versicherungen optimieren“ und Sinn für Humor. Hierbei handelt es sich meines Erachtens um unerlässliche Voraussetzungen, seine Sache gut zu machen.

Wer will schon Schema F und lange Gesichter…

 

Sollten hierzu Fragen offen geblieben sein, scheuen Sie sich nicht, das untenstehende Kontaktformular zu nutzen.

Bis bald,

Ihre motivierte Versicherungsberaterin Claudia Netterdon

 

P.S. Falls Sie meine fachlichen Kenntnisse und beruflichen Qualifikationen auch interessieren, klicken Sie hier